综述:

牛肉全国批发均价33.15元/斤（+0.1%，折合66.30元/kg），连续三日微幅抬升，但月同比仍低11.2%。羊肉全国批发均价31.63元/斤（+0.7%，折合63.26元/kg），四周累计涨幅4.1%，创年内新高。1-9月累计进口牛肉211万吨，同比+23%，其中巴西、阿根廷到岸价仅36-38元/kg（含税），低于国产鲜品批发价10-12元；港口及上海、深圳现货库存约32-34万吨，高出常年同期40%，出库压力令贸易商持续低价甩货；国产育肥牛出栏体重普遍580-620kg/头，出肉率提升1.5个百分点，实际牛肉供给量同比增6%-7%。餐饮端恢复至2019年92%，但低价猪肉、禽肉替代明显，牛肉表观消费增速仅1.8%；北方火锅季启动缓慢，气温较常年偏高2℃，牛腩、牛肋排走货量环比仅增2%-3%，低于预期的8%。进口高库存+国产出栏高峰未过，33元/斤（66元/kg）已是阶段顶部，预计11月上旬主流批发价65-67元/kg区间震荡，反弹高度有限。6-8月内蒙古、新疆遭遇多轮高温干旱，牧草减产15%-20%，羔羊成活率下降4-6个百分点，对应11-12月可屠宰胴体减10%左右；今年“北羊南运”运费上涨0.3元/公里，到场成本增加2.0-2.2元/kg，支撑批发价底部。11月7日立冬，烧烤、涮羊肉门店备货增量约20%，批发市场日均交易量环比+5.6%；猪肉低价减弱部分替代，但居民秋冬“温补”偏好仍把羊肉作为首选，精分割羊腿、羊排电商销量同比+35%。供给缺口+旺季备货，11月羊肉批发价仍有3-5元/kg上行空间，预计中下旬或触及66-68元/kg；一旦突破70元/kg，高价将抑制终端消费，月底可能回调整理。

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