综述：牛肉：进口冲击主导下跌价格动态批发价31.89元/斤，日环比-0.3%，延续下行趋势。当前价格已接近2020年以来低位（2023年同期约35元/斤），反映供过于求压力持续。2025年1-6月中国牛肉进口量同比增24%（主要来自巴西、阿根廷），冷冻牛肉到岸价低至25元/斤，对国产鲜牛肉形成直接竞争。餐饮端需求恢复不及预期，叠加夏季烧烤消费以低价冷冻肉为主，进一步压低鲜品价格。短期进口到港量仍处高位，价格或继续缓跌至31元/斤附近；需关注9月学校开学及中秋备货是否触发阶段性反弹。羊肉：淡季反弹背后的库存博弈价格异动批发价29.91元/斤，日环比+1.1%，但同比仍低8%。此轮反弹出现在传统消费淡季（夏季火锅需求下降），与季节性规律背离。2024年内蒙古、新疆等地因干旱减产，当前出栏活羊体重下降5%-7%，供应边际收紧。前期低价促使贸易商抛售冻品，库存压力阶段性缓解后，鲜肉挺价意愿增强。若7-8月屠宰企业为保价加速出栏，价格可能回吐涨幅，预计8月下旬或回落至29元/斤区间。可逢低采购国产草饲牛肉（如鲁西黄牛），等待Q3需求回暖；进口商需警惕巴西对华出口关税调整传闻（或于10月落地）。当前反弹空间有限，建议优先消化高库存羔羊肉，避免盲目追涨；关注新疆活羊外调政策变化（若放松则压制价格）。中长期看，牛肉国际化竞争不可逆，国产需转向高端化（如谷饲雪花牛肉）；羊肉则需建立活体储备机制以平滑周期波动。

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