综述：

中秋、国庆“双节”备货启动，餐饮、团膳、礼盒渠道集中下单，西南火锅、华北烧烤店备货量环比增15%左右；屠企开工率升至42%，环比增3个百分点。供应端牛上半年出栏体重662.8kg，同比持平，规模化场按计划出栏，短期无集中断档；羊全国羊存栏30005万只，同比降6.9%，羔羊连续两季减产，中小码羊占比60%，供应弹性小，价格弹性大。进口7月牛肉进口量24.8万吨，同比+14%，到岸价折33元/kg，低于国产热鲜10元+/kg，对主销区形成天花板效应，限制国产牛涨幅。政策9月10日国家投放2300吨中央储备冻牛羊肉，保供稳价意图明显，但对鲜品市场冲击有限。肉牛备货高峰+气温下降，预计主产区活牛收购价再涨0.2–0.3元/kg，突破28元/kg概率大，育肥牛高价区（云贵川）有望触及32元/kg；肉羊低存栏+节日刚需，活羊均价或继续抬升，河北、山东寒羊公羔有望涨至23–24元/kg，南方黑山羊、波尔山羊高价区冲击40–42元/kg，月度涨幅或达6%–8%。节后消费断崖、进口低价冻品集中出库、疫情反复导致餐饮受限，均可能使10月初价格快速回落。肉牛体重达650kg以上可分批出栏，锁定节前高价；若资金压力小，可留300kg以下小公牛赌年底腌腊行情。肉羊中小码羊继续压栏至中秋前一周出售；450日龄以上大母羊趁当前淘汰价（9.5–10.5元/斤）有序淘汰，降低越冬成本。鲜品端趁高价加快周转，冻品库存逢高出货；进口商关注10月船期到岸节奏，规避节后集中到货造成的踩踏。节前备货维持7–10天安全库存即可，节后看跌，避免大量囤货；可适当推广进口冻品或禽肉，对冲国产牛羊肉涨价压力。结论：9月14日国内肉牛价格稳中略强，节日备货支撑明显但受进口低价压制，涨幅温和；肉羊则因存栏低位、羔羊供应紧俏，价格弹性更大，短期仍有6%左右上行空间。产业链宜把握“节前顺势出栏、节后及时止盈”的节奏，警惕10月需求退潮后的高位回调风险。

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